一只山鹰和一只狐狸成为好朋友，它们决定住在一起，相互照应。于是它们找到一棵大树，山鹰飞到树上筑起了鸟巢，狐狸走到树下的灌木丛中造了一个窝。一天天过去了，山鹰产下了几颗蛋，坐在鸟巢里孵蛋，狐狸也生下了几只幼仔，躺在窝里喂小狐狸。
这天，狐狸出去找吃的，留下小狐狸独自在家，山鹰肚子饿了，它懒得到很远的地方去找吃的，就飞到灌木丛中把小狐狸全吃掉了。
狐狸回来发现小狐狸被吃了，又伤心又愤怒，可是山鹰住在树上，狐狸爬不上树，它没法找山鹰报仇。
过了一段时间，小山鹰出世了，山鹰离开鸟巢去给孩子们找吃的。山鹰运气好，碰到一群人在烤羊肉，山鹰从空中飞下去，抓起带着火的羊肉飞回了巢里。
一阵风吹来，羊肉上面的火星点燃了巢里的枯草和树枝。鸟巢燃了起来，熊熊大火把鸟巢烧得精光，小鹰也被烧死了，并从树上掉下来。树下的狐狸看到后急忙跑上前把小鹰全吃了。
山鹰背信弃义伤害了自己的朋友，最后自己也得到了惩罚。
